Zdraví je dnes pro mnoho lidí prioritou. Pro nás je největším úkolem vaše finanční stabilita.
Finanční poradenství
Správný finanční poradce vždy chrání finanční zájmy klienta. Naše práce není o rychlém zprostředkování produktů, ale o dlouhodobé pomoci klientům vyznat se v dnešní změti zákonů, smluv a investičních příležitostí.
Chceme, aby naši klienti věděli, jak budou jejich finance vypadat za rok, 10 let, i v době, kdy budou odcházet do důchodu. S námi získáte vlastní nadhled nad světem financí.
Mám zájem o poradenství
Vysoký etický standard.
Budování vztahů s klienty skrze osobní přístup a pravidelný servis.
Kvalitní produkty, které přináší peníze tehdy, kdy je třeba.
Důvěryhodnost stavěná na více než 30leté praxi.
S čím vám pomůžeme
Váš majetek si zaslouží tu nejlepší ochranu. Společně vymyslíme ideální kombinaci zajištění, ať už jde o ochranu auta, domu nebo podnikání.
Mějte představu o svém důchodu. Čím dříve si začnete spořit, tím méně peněz bude třeba odkládat.
Pomůžeme vám zorientovat se ve změti investičních příležitostí. Splnění svých finančních cílů máte na dosah ruky.
Zažijte s námi opravdové poradenství
Zanechte nám své kontaktní údaje a my vám rádi poskytneme individuální řešení pro vaše potřeby.
Naši partneři
Při poradenství zprostředkujeme nejen naše vlastní produkty, ale i produkty našich partnerů.
Jak děláme poradenství
1.
Vzájemné seznámení
Představíme vám naši společnost a ukážeme, v čem tkví unikátnost našeho poradenství.
Budujeme dlouhodobé osobní vztahy. Dáváme si záležet, aby klienti hned na první schůzce porozuměli naší přidané hodnotě a výhodám, které spolupráce s námi přináší.
Vše je na klientovi. Další schůzku si domlouváme až po potvrzení „vzájemných sympatií“.
2.
Detailní poznání klienta a jeho potřeb
Probereme s vámi vaše přání i potřeby. Vše, co ovlivňuje váš finanční svět.
Základem kvalitního finančního poradenství je důsledné porozumění klientovi a jeho potřeb. Bez detailní znalosti klientova finančního světa není zodpovědné poradenství možné.
Vše co o klientovi zjistíme, pečlivě zvážíme a vytvoříme mu přehled, ve kterém uvidí všechny své finance pohromadě a v souvislostech.
3.
Návrh vhodného řešení
Ukážeme vám různé varianty splnění vašich finančních cílů a pomůžeme vám porozumět všem souvislostem.
Nečekejte od nás okamžitou nabídku jednoho produktu, nebo doporučení jediného správného finančního řešení. Navrhneme vám více variant a společně probereme jednotlivé výhody i úskalí. Výběr řešení vám musí dávat smysl. Naším cílem je zajistit vám dlouhodobou spokojenost.
4.
Realizace
Vy určíte jakým způsobem a my se postaráme o zbytek.
Před samotným podpisem smluv s klienty vše pečlivě projdeme. Včetně pověstných „malých písmenek“. Věříme, že je důležité znát všechny parametry smluv ještě před jejich samotným podpisem.
Tímto krokem naše dlouhodobá spolupráce vlastně začíná.
5.
Dlouhodobý servis
Samotné vás v tom nenecháme. O vaše finance se postaráme dlouhodobě a vždy se správným výhledem.
Pravidelně se s klienty potkáváme a mluvíme spolu o změnách, které ovlivňují jejich finanční svět. Pokud je potřeba, upravíme smlouvy tak, aby včas reagovaly na nové situace.
Jsme vaším parťákem na celý finanční život.
Zažijte s námi skutečné poradenství
Ozvěte se nám ještě dnes.
Pomůžeme vám splnit i vaše sny.
Napište nám
Vyplnit formulářZavolejte nám
244 090 111Zastavte se u nás
Vyhledat pobočku
